ESFERA CHARTISMO GLOBAL MULTIDIRECCIONAL (Código ISIN: ES0131462121)
El fondo es un fondo de autor que sigue la filosofía de Pepe Baynat, profesional en los mercados financieros desde 1.997. y Director de Bolsas y Futuros.
La filosofía del fondo parte de tres premisas:
–Chartismo: Es el estudio de los gráfico. Pepe Baynat es un experto en esta disciplina, y concluye que la combinación entre el estudio de los gráficos y el estudio de los datos fundamentales de las empresas y de sus perspectivas futuras, es la mejor fórmula para seleccionar los valores con mejores perspectivas del mercado.
Esta disciplina permite limitar las pérdidas en cada posición y evitar así las grandes e inesperadas caídas de los mercados. También permite seleccionar los valores que tienen más potencial de revalorización.
La filosofía del fondo es estar en los valores más fuertes y con mejores perspectivas futuras, pero en el momento adecuado y siempre con un límite en las pérdidas.
–Global: Estados Unidos acapara el 44% del PIB mundial, mientras que España supone tan solo el 1%. La filosofía del fondo es no limitarse a la bolsa Española, sino que estudiar los mercados más desarrollados del mundo e invertir en las mejores empresas del mundo, independientemente del país en que cotice.
–Multidireccional:El 70% del tiempo las bolsas mundiales son alcistas, pero existen periodos, que pueden prolongarse durante muchos meses, en los que las bolsas son bajistas y es muy difícil obtener rentabilidades positivas. En esos periodos, el fondo puede apostar a favor de los movimientos bajistas de las bolsas y obtener rentabilidad positiva, con el fin de obtener beneficios en cualquier situación del mercado.
INFORME PRIMER TRIMESTRE 2020.
Trimestre de grandes bajadas en las bolsas mundiales, con pérdidas generalizadas en todos los índices del 25% de media, siendo el Ibex el que más baja con un 29,22% de caída.
Nuestro fondo se ha comportado muy bien, primero con un comportamiento relativo mejor que los índices, perdiendo menos, pero llegó un momento en el que los sistemas de limitación de pérdidas se activaron y mientras todas las bolsas se seguían hundiendo, nosotros dejamos de perder, incluso hicimos alguna apuesta bajista que nos salió muy bien.
A partir de la gran caída, también hemos aprovechado los rebotes que se han producido, acabando el trimestre con una increíble rentabilidad positiva del 4,46%, habiendo ganado en Marzo un 12, 66%, justo en el mes más bajista de la historia del Ibex.
Así pues, la filosofía del fondo se ha cumplido a la perfección, evitando a nuestros participes las grandes minusvalías de otros fondos, y estando además en una situación privilegiada para seguir teniendo una gran rentabilidad en lo que queda de año.